Mantenha seus quadros atualizados com regras de automação do quadro de projeto

Os quadros se desatualizam por motivos comuns: um cartão movido mantém um status antigo, uma troca de responsável não atualiza o atributo, ou um cartão é copiado para outro quadro na mão. As regras do Placker detectam esses eventos e fazem a atualização por você, então o quadro reflete o trabalho sem que ninguém precise mantê-lo.

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Resumo rápido

Regras de automação e fluxo de trabalho no Placker

Regras que mantêm seus quadros atualizados sozinhos. Veja o que elas fazem por você:

Sem limites, nunca. Crie quantas regras quiser, sem limite de quantas vezes elas rodam — elas continuam disparando conforme os quadros ficam mais movimentados.
Aplica na hora. Salve uma nova regra e ela roda nos cartões que já estão no seu quadro naquele momento — sem esperar pelo próximo gatilho.
Trabalho recorrente, no prazo. As regras de repetição criam cartões de trabalho recorrentes em um cronograma fixo semanal, por sprint ou mensal, cada um com seu próprio quadro de destino, lista e cálculo de data de vencimento.
Funciona nos dois sentidos. Uma única regra pode executar uma ação quando as condições são atendidas e a oposta quando deixam de ser — atribuindo um membro quando um cartão entra em uma lista e removendo-o quando sai.

Atualizações orientadas por eventos

Deixe as regras de automação do quadro de projeto manterem o quadro atualizado

As regras do Placker agem sobre os eventos que já acontecem nos seus quadros: um cartão vai para uma lista, um membro é atribuído, uma etiqueta é adicionada, um item de checklist muda de status ou uma data do plano é definida. Quando o evento corresponde às suas condições, a regra define o progresso do cartão, atribui um responsável, define ou limpa um atributo personalizado, ou arquiva o cartão. O trabalho que antes dependia de alguém lembrar agora acontece no momento em que o gatilho dispara. O quadro mostra o estado real do trabalho, não a última vez que alguém o organizou.

Uma regra que define o progresso de um cartão como Em andamento quando ele entra na lista Fazendo.

Espelhar, copiar, mover

Mova o trabalho entre quadros sem copiá-lo

As mesmas regras que atualizam um cartão também podem enviá-lo para além do quadro: uma regra pode espelhar, copiar ou mover um cartão para outro quadro quando uma condição é atendida. O espelhamento mantém os dois cartões sincronizados, então uma edição em um aparece no outro. Um cartão de entrega atribuído a uma pessoa pode aparecer no quadro dela, e um cartão marcado como Contrato assinado pode ir sozinho para o quadro de produção. A maioria das plataformas mantém as regras dentro de um único projeto, então essa transferência entre quadros é um dos motivos pelos quais as equipes escolhem o Placker. As ações reversas se limpam sozinhas: quando a condição deixa de valer, a regra pode desvincular ou arquivar o espelho que criou.

Uma regra que espelha um cartão para um segundo quadro quando uma etiqueta é adicionada.

Veja o Espelhamento de cartões e a sincronização

Regras reutilizáveis

Leve um fluxo de trabalho comprovado para todos os quadros

Uma regra entre quadros como essa, com suas condições e sua limpeza inversa, vale a pena criar uma única vez. Copie-a para outro quadro e o resto das configurações desse quadro também vem junto, desde que os dois quadros estejam importados no Placker: os atributos personalizados definidos na entrada em uma lista, os status de progresso e a lógica de espelhamento viajam com ela. O histórico do cartão registra então qual regra criou ou alterou um cartão e quando, e mantém o nome da regra mesmo depois de você removê-la, para que você sempre possa rastrear por que um cartão está do jeito que está.

As configurações do quadro mostrando regras sendo copiadas para outro quadro.

Como funciona

Crie sua primeira regra em quatro passos nas configurações do quadro.

1
Abra a aba Regras
Em qualquer visão de quadro, clique na engrenagem ao lado do título do quadro para abrir as configurações do quadro e depois abra a aba Regras. Todas as regras do quadro ficam aqui, e é onde você as edita, desativa ou exclui depois.
2
Defina o gatilho e as condições
Escolha o evento que inicia a regra, como um cartão indo para uma lista ou um membro sendo atribuído. Adicione condições e combine-as com AND ou OR para controlar exatamente quando a regra é executada.
3
Escolha as ações
Escolha o que a regra faz quando as condições são atendidas: definir o progresso, atribuir um membro ou etiqueta, definir ou limpar um atributo personalizado, espelhar ou mover o cartão, ou arquivá-lo. Adicione ações inversas para quando as condições deixarem de ser atendidas.
4
Salve e aplique
Salve a regra e clique em Executar agora para aplicá-la aos cartões que já estão no quadro. A partir daí, a regra é executada sozinha sempre que o gatilho dispara.

Casos de uso

Onde as equipes usam regras de automação e de fluxo de trabalho para tirar o trabalho repetitivo das costas.

Equipe com automação de sprints
Uma equipe ágil configura a automação do Placker para arquivar as tarefas concluídas do sprint anterior e criar um novo conjunto de tarefas modelo para o novo sprint toda segunda-feira. As sessões de planejamento começam com um quadro limpo, não com a bagunça da semana passada.
Líder de projeto com regras de escalonamento
Um líder de projeto cria uma regra que sinaliza qualquer tarefa parada em 'Em revisão' por mais de três dias, movendo-a para um grupo de 'Precisa de atenção' e avisando no Slack. O trabalho parado aparece automaticamente antes de virar um risco para a entrega.
Gerente com automação de prazos
Um gerente de programa usa o Placker para definir automaticamente as datas de entrega das tarefas dependentes quando a data de um marco muda. Um único ajuste no marco se propaga por todo o cronograma, em vez de exigir atualizações manuais em cada tarefa seguinte.

Dicas e boas práticas

Conselhos práticos para aproveitar melhor seu fluxo de trabalho

Comece com uma única automação para ver o impacto antes de adicionar mais

Escolha uma ação repetitiva que sua equipe faz toda semana, como mover um cartão para Concluído quando todos os checklists estão completos, e automatize essa primeiro. Ver a economia de tempo imediata torna fácil evoluir a partir daí.

Use gatilhos baseados em datas para manter as tarefas avançando automaticamente

Configure automações que disparam quando um prazo se aproxima ou uma data de início chega. Atribua o cartão automaticamente, adicione um checklist ou mova-o para a próxima lista para que o trabalho avance sem empurrões manuais.

Automatize a atribuição de cartões para que a responsabilidade fique clara desde o início

Crie uma regra que atribui automaticamente o cartão à pessoa certa quando ele vai para uma lista específica. Você não precisa mais adivinhar quem é responsável: a responsabilidade fica definida assim que a tarefa entra em cada etapa.

Padronize suas automações para que os relatórios continuem confiáveis

Quando cada cartão segue os mesmos passos automatizados, os dados de status por trás dos seus dashboards ficam limpos. Combine a automação com Relatórios e seus números de progresso e carga de trabalho refletem o estado real do trabalho, não quem lembrou de atualizar um cartão.